亲王萧子真向典签下跪，乞求免死。
柯令孙岂敢违旨私放？摇头叹道：某奉陛下严命，只要死的，不留活口，殿下休怪。
于是喝令下手，一刀将建安王斩杀。
轮到巴陵王萧子伦，萧昭业则派中书舍人茹法亮去杀。
萧子伦性情英勇果敢，时任南兰陵太守，镇守琅邪。茹法亮领命，担心萧子伦不肯任人宰杀，就问典签华伯茂：琅琊城中有守兵，如何杀其太守？
华伯茂答道：大人若派兵前去，恐未必是其敌手。若付于下臣，则费一人之力耳。
茹法亮大喜从之，许以重赏。于是华伯茂亲配毒酒，引茹法亮同至琅琊，直入王府，声称御赐，逼萧子伦喝之。
萧子伦理正衣冠，出厅接受诏书，对茹法亮说道：先前太祖灭宋自立，岂能无有报应？如今之事乃天数所定，在劫难逃。公曾奉事武帝，今受指使而来，当是身不由己，奉命行事而已。此酒虽为御赐，但绝非饮宴之酒也，合当我用。
说完接过酒杯，仰尽饮之，受毒而死，终年仅才十六岁。茹法亮所带部从以及周围观者，无不感动流泪，暗恨皇帝暴虐无情。
齐明帝追效宋明帝所为，竭力自翦宗枝，至若一个不留。本欲永保皇位稳固，结果适得其反，反而削弱齐朝统治基础，满朝文武群臣并无一个真心拥戴，三公皆怀篡逆之心。
萧鸾非但暴虐无恩，犹擅作戏，便如当年萧昭业一般。其长期深居简出，要求节俭，停止边地向中央进献，且停止不少工程，私下却很奢侈。
晚年病重，因重道教，相信厌胜之术，命宫人服装皆改为红色；且对外一直隐瞒病情，直到下诏征求银鱼以为药剂，外界才知。
永泰元年，萧鸾病故。临死对太子萧宝卷嘱道：作事当先下手为强，不可落在人后！
言讫而亡，终年四十七岁，在位四年。谥号明皇帝，庙号高宗，葬于兴安陵。
便在此时，北魏孝文帝率大军二十万南征，消息报到建康。
因为知道明帝萧鸾将死，南齐韩秀芳再无战心，遂率部下十五员上将投降北魏。次年三月，北魏占领雍州南阳、新野、南乡等郡，齐将刘思忌被杀，房伯玉被迫出降。
魏军继而大败崔慧景、萧衍于邓城，斩首、俘获二万余人。孝文帝乘胜率众十万围攻樊城，齐雍州刺史曹虎闭门自守。
魏镇南将军王肃攻义阳，齐豫州刺史裴叔业领兵五万围北魏涡阳，以救义阳之危。
北魏南兖州刺史孟表固守涡阳，城中粮尽，军民仅以草木为食。
裴叔业督军强攻，另遣萧璝等分兵往攻北魏龙亢戍。魏广陵王元羽率步骑二万余赴救，萧璝等不敌，裴叔业以三万余人助之，分数道进击，大败魏军。
北魏孝文帝又命安远将军傅永、征虏将军刘藻等救涡阳，并受王肃节度。
裴叔业趁魏军立足未稳，率军连续进击，杀北魏军万人，俘三千余人，缴获甚多。
王肃表请孝文帝增兵，以救涡阳。
帝认为难以分兵往救，诏命进攻义阳应量力而行，但不得丢失涡阳。王肃只得命解义阳之围，与统军杨大眼、奚康生等率步骑十余万再救涡阳。
裴叔业见北魏兵盛，夜间引军退走，拂晓后遭北魏军追击，伤亡甚众，还保涡口。
是年八月，齐、魏激战正酣，孝文帝忽接边北急报，说高车反于六镇之北。
魏帝闻报大惊，欲引兵北还，又因发兵时说下大话，诚然无颜面对国内众臣，又恐被南齐耻笑，进退两难，举棋不定。
正在此时，忽闻齐明帝萧鸾驾崩。魏文帝遂以“礼不伐丧”为由停止南攻，撤军北还。归途中因南征无果而忧虑重病，十多日不能召见侍臣，经过急救，方得转危为安。
此时李冲留守洛阳，虽鬓发斑白，但体貌健美，并无衰老迹象。度支尚书李彪对太子傲慢无礼，李冲遂与吏部尚书、任城王元澄将其拘禁，上奏于帝。
孝文帝观表叹道：李彪太不检点，仆射也太过分。
信使归来，将皇帝之语如实返告，李冲闻言愤怒，历数李彪过错，摔案辱骂御史。李冲向来性情温和，突发狂怒，遂致思维紊乱，言语错乱，扼腕叫骂。
医不能治，谓是肝脏破裂。十多天后李冲去世，年止四十九岁。
孝文帝回到洛阳，闻说李冲猝死，嗟叹不已。此时尽管病魔缠身，只得坚持上朝理事。
其后未几，南齐为夺回雍州各郡，派太尉陈显达为都督，率平北将军崔慧景击魏。南齐军屡破魏将元英，围攻襄阳以北三百里马圈城，长达四十余日。
城中粮食断绝，外无救兵，元英只得下令突围，魏兵被迫败归，陈显达夺回南乡郡。
孝文帝闻报，只得抱病再次御驾亲征，传命于烈据守江淮，右卫将军宋弁相助。此番虽欲引军强渡淮河，争奈有心无力。
彭城王元勰常在身边侍奉医药，昼夜不离左右，蓬首垢面，衣不解带，睡不安席。孝文帝久病心烦，易于动怒，侍臣稍有过失，动辄诛斩。
魏军进至马圈城，与齐军相遇，孝文帝坚持亲自部署指挥战斗。
两军相持，各有胜负，兵连祸接，不能骤解。
字幕：太和二十三年，西元四九九年。
三月底，孝文帝病情恶化，被迫北还，行至谷塘原止兵。四月初一日，孝文帝驾崩于谷塘原行宫，时年三十三岁。
彭城王元勰与任城王元澄秘密商议，恐孝文帝逝世消息外露，三军惊怖，复惧导致南齐太尉陈显达返兵追逼，故令潜地拔营北还，秘不发丧。行抵宛城之时，才派遣中书舍人张儒奉诏征太子元恪前来，将孝文帝逝世消息公诸于众。
太子元恪到鲁阳之后，才命三军挂孝，扶柩而回洛阳。
五月，众文武为孝文帝举丧，葬于长陵，庙号高祖。元恪乃即皇帝位，是为宣武帝。
镜头转换，按下北魏，再说南齐。
明帝萧鸾既崩，次子东昏侯萧宝卷继立，封养母潘妃之女潘玉奴为贵妃，是为齐炀帝。
因其父萧鸾滥杀高帝、武帝子孙自固，萧宝卷禀承父训好杀，且有过之而无不及。朝中宰辅大臣稍不如意，立即加以诛杀，逼得文官告退，武将造反，京城几度岌岌可危。
字幕：萧宝卷，字智藏，本名明贤，性格讷涩昏暴，中国史上最昏庸荒淫皇帝之一。
宝卷生母早亡，由潘妃抚养长大，年少时不喜读书，以捕鼠为乐。更喜玩担幢游戏，将七丈余大木幢顶在双肩，或置于牙齿上玩耍，即使折齿亦乐此不疲。
即位为帝之后，萧宝卷非但不理政务，尤其不喜跟大臣接触，常出宫闲逛；每出游则必拆毁民居、驱逐居民。又建仙华、神仙、玉寿诸殿，大赏佞臣，致使国库空虚，财政不敷。
即位不久，齐炀帝便举屠刀，诛杀顾命大臣右仆射江佑、司空徐孝嗣、右将军萧坦之、领军将军刘喧等人。始安王萧遥光、太尉王敬则与将军崔景慧先后起兵叛乱，皆兵败被杀。萧宝卷平定叛乱后，自谓天命在身，愈加昏暴。
萧宝卷又极吝啬钱财，尤喜为屠夫商贩之行。
曾在宫苑之中设立市场，让太监杀猪宰羊，宫女沽酒卖肉。潘妃充当市令，自己亲任潘妃副手，遇有争执，即交付潘妃裁决。
萧宝卷一月中有二十余日出外，不分昼夜，入富室取物，无不荡尽。又不愿被人看见，路遇之人皆要格杀。地方官员每见其出宫，立即驱逐百姓，使道无行人，工商莫不废业。
萧宝卷奢侈腐靡，除新造仙华、神仙、玉寿三座豪华宫殿，又剥取庄严寿王九子铃装饰殿外，凿金以为莲花，贴放于地，令宠妃潘氏行走其上，称为“步步生莲”。
南齐朝中诸臣，以雍州刺史萧懿平定叛乱最为得力，功勋素着，萧宝卷却派人毒杀。又疑萧懿之弟萧衍图谋不轨，遂派人前往行刺。
行刺者不忍，反将此事告诉萧衍，请其早为应付之策。
永元二年十一月，萧衍召集部将，历数萧宝卷昏庸暴虐，欲行废立，诸将皆从。
萧衍见众心一致，立即集结部众，拥兵万余，战马千匹，船舰三千艘，准备发兵。萧宝卷得知，即派辅国将军刘山阳会合西郎中长史萧颖胄，袭击雍州，灭除萧衍。
刘山阳进至江安，萧衍派人至江陵，散布“刘山阳西上，将并袭荆、雍”谣言。
萧颖胄中计，因而诱斩刘山阳，率众与萧衍会合。十二月，萧颖胄等发布文告，列数齐帝罪行，派兵进攻湘州、夏口等地。
上庸太守韦睿、华山太守康绚等望檄而起，亦率众响应萧衍。
三年正月，萧衍率军自雍州出发，三月至江陵，拥立南康王萧宝融为帝，是为齐和帝。至九月，先后攻占夏首、汉口、江州，进至建康。
此时建康城中，萧宝卷整日与侍从在华光殿前演练军阵，只用以取乐而已，对城外真正叛乱兵马，却并不放在心上。
当听到城外鼓声传来，竟穿上大红袍，登上景阳楼屋顶看热闹，几被流矢射伤腿脚。梁王萧衍兵临城下，守城将军王珍国率兵夜入皇宫，索讨军饷。
宠臣茹法珍跪地请赏将士，齐帝怒道：反贼岂只捉我一个人耶！因何偏向我讨赏？
守军无不愤怒，于是干脆大开城门，放萧衍军进入建康城。
萧宝卷当时在含德殿歌乐才罢，回入
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